消费金融市场增速放缓的大背景下，很多银行、消费金融公司以及互金平台都提及要优化客群结构。
在这一点上，作者发现，杭银消费金融和兴业消费金融有比较明显的变化。这两家持牌消费金融公司都是比较典型布局了大量线下业务团队，有心发力线下大额信贷业务的消费金融公司。但两家的线下业务方向有些不同，准确说是针对的客群存在差异，所以产品也不太一样。一直以来，杭银消费金融主营的线下大额信贷产品主要是类「白领贷」产品。而兴业消费金融则是主打自雇人士客群，可以理解为向个人经营贷客户发放消费贷产品。不过，最近一年，其实两家在线下客群上，已经发生了一些微妙的变化。近期杭银消费金融的金融债评级报告中，针对其线下业务提到了一点——线下业务作为公司自成立以来始终坚持的传统业务模式，客群以资信状况良好的公务员、事业单位、 央国企及其他优质企业在编在岗人员为主，近年来开始放开到优质自雇人士。作者了解到，杭银消费金融针对自雇人士的产品和杭州银行的小微个体商户信用贷款产品进件条件类似：申请资料：身份证、本地正常经营且有固定经营场所，正常经营半年以上有市场人士分析，杭银消费金融的白领贷客群圈层太小，所以转向突破自雇人士客群。而“自雇人士”客群，本是兴业消费金融一直以来的主力客群。有趣的是，和杭银消费金融相反，兴业消费金融在最近一年却将其线下业务的客群主力方向转向了「白领贷」客群。目前，兴业消费金融官方微信号上披露了「兴家贷」、「立业计划」（含优客通、优才贷）、「兴才计划」。几款产品分别针对自雇人士、受薪客群，以及大学毕业生群体。据悉，兴业消费金融针对上班族群体的“优客通”开通时间也不长，起初只在上海地区开放申请，后逐渐延伸到全国。申请该产品必须要有社保和公积金，如果客户是本科学历，或者有房贷，能放大额度。有消费金融公司人士坦言，这样的产品实际上是在白领客群中，又区分了更优质的客群。至于为什么兴业消费金融会从“自雇人士”客群转向“白领”客群。有接近该消费金融公司的从业者坦言：兴业消费金融从成立开始就发力线下自雇人士客群，规模已经较难突破，最重要的是最近几年受经济环境影响，小微企业经营艰难，也就是该公司面对的自雇人士客群存在较大风险，而所谓的“白领”人群，至少还有工资收入作为还款来源。上述两家消费金融公司线下业务客群结构调整，有点类似于之前作者写过的招商银行和平安银行的个人贷款业务在2024年出现了一些变化类似。平安银行的住房按揭贷款占比越来越高，但招商银行是个人消费贷和小微贷的占比在提升。此处就不得不再提一次招商银行副行长彭家文此前提到的——总体来看，在资产端，明年（2025年）招行的资产组织方面会承受一定的压力。招行一定要把结构做好，摆布好大类资产配置的结构，结构可能比定价更重要。具体包括：大类资产配置以及信贷资产、投融资资产如何配比；贷款信贷资产中，零售贷款、对公贷款如何配比；零售贷款中，消费贷款、小微贷款和信用卡资产怎么配比。要通过形成好的资产结构，尽量提升资产的相对收益。所以类比在消费金融公司，线上和线下业务如何配比，线上业务中自营贷款和助贷业务如何配比？这些结构调整，极大影响消费金融公司的风险表现和收益情况。整体来看，目前31家持牌消费金融公司中，占比更多的仍然是线上业务，但线下业务普遍平均额度会更高，一旦发力，能快速新增资产，也逐渐成为一些消费金融公司开始尝试，或者加大比重的选择。截至2024年9月末，杭银消费金融线下业务余额占总余额19.71%，2023年末该数据为18.28%。截至2023年末，兴业消费金融线下业务余额占总余额71.33%。截至2023年末，中银消费金融线下业务余额占总余额37.51%。比如锦程消费金融主要是房屋二抵业务，海尔消费金融和中银消费金融的线下业务也是主要发力有房客群。中邮消费金融主力在公积金客群，以及前文提到杭银消费金融和兴业消费金融主力分别是白领客群、自雇人士客群。究竟哪一类客群更好拓展？哪一类客群的风险相对来说更低？其实也并没有绝对的答案。正如一家消费金融公司线下业务团队从业者告诉作者，其所在公司北方地区的“白领”客户只占20%-30%，剩下大部分在南方区域。这其中的主要原因是南方地区自雇人士贷款风险攀升，公司调控南方区域主力做“白领贷”产品，而北方地区的“白领”客户中，平均薪资相较来说更低，从而导致大批客户无法准入，所以这部分业务在北方占比很低。归根结底，业务方向如何规划，还需要结合区域经济，客群背后的负债状况等多重因素来精细化运营。免责声明：本文、图片均转载网络，版权归原作者所有，如有侵权请联系删除。
